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項目中標前跟蹤費用的管理

發(fā)布時間:2018年01月12日10:14 作者:admin 來源:本站 點擊:2774

一、解決辦法:

        以公司的“市場部”或“銷售部”來進行前期費用的承擔。如果項目沒有中標,則前期跟蹤費用自然歸屬到該部門下,如果中標通過在工程項目管理軟件【項目維護】中新建項目,從項目開拓中引入,并確認結轉費用即可。
        1、項目立項后,首先到【項目開拓】新建項目,注意選擇項目相應的狀態(tài)(必須為招標前),然后錄入項目的基本信息,如下圖:

二、具體操作:

 

        點擊保存,生成一條項目開拓

 

        項目開拓建立之后,審核,然后可以錄入投標項目的一些基本資料

 

         2、投標之前發(fā)生的費用,可以錄入【其它費用單】

        投標項目的費用錄入流程:導航欄財務管理---其它費用單---付款單
        (1)新建【其它費用單】:
 
 

 
 
 
 

        (2)保存單據之后,審核單據(可以執(zhí)行單級審核或多級審核),執(zhí)行付款


        選中單據點擊付款,選擇支付方式,點保存。項目開拓中可以查看到該投標項目發(fā)生的費用


 

        (3)如果項目流標,那么工程項目管理軟件項目開拓費用會自動歸屬到公司的銷售部。                                      

        3、如果是項目中標

        (1)需要再回到【項目開拓】中右鍵修改項目開拓的狀態(tài)為中標的狀態(tài)(中標下的五個狀態(tài)任選一項),然后保存

        (2)打開工程項目管理軟件項目維護,新建項目,選擇從項目開拓引入項目,投標項目發(fā)生的費用會一并帶入到新建立的項目。

 
 
 
 
 
 

        新項目建立之后,投標之前發(fā)生的費用一并帶入到新建項目中,成為新項目的成本費用。

        4、查詢結轉后的結果

        點擊導航欄工程管理-----項目成本利潤

        打開工程項目管理軟件項目成本利潤,選擇要查詢的項目,點擊當前項目成本明細(也可以在系統全局設置中自定義項目成本利潤表,在查看成本利潤的時候,選擇第二項,當前項目成本(自定義))

        彈出項目成本利潤表,可以查看該項目的其他費用項目,是否有顯示之前錄入的費用。其他的類別隨著工程的進度中,錄入相應的單據,會產生其對應的成本費用。


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